Persönliche Beratung

Persönliche Steuerberatung bedeutet für uns, dass neben reiner Fachkenntnis auch Einfühlungsvermögen und Diskretion gefragt ist.

Private Vermögensplanung für jedes Lebensalter

Auch als junger Menschen am Beginn Ihrer beruflichen Laufbahn sollten Sie sich Gedanken machen, wie Sie ihren Ruhestand finanziell gestalten wollen. Hier gilt es neben der Absicherung Ihrer näheren und ferneren Zukunft sorgfältig abzuwägen, welche steuerlichen Konsequenzen Ihre bisherige Strategie zur Folge hat und ob eventuell ein Wechsel angeraten ist.

Dasselbe gilt ebenso für die Lebensmitte: Hier empfiehlt sich eine genaue Analyse der bisher ergriffenen Maßnahmen und der sorgfältigen Prüfung von Alternativen.

In Form eines Kurzgutachtens bzw. eines ausführlichen Beratungsgespräches mit entsprechender Vorbereitung lassen sich hier in vielen Fällen optimierte Alternativen entwickeln, bei deren Umsetzung wir Sie gerne begleiten und unterstützen.

Veränderung der Lebenssituation

Umzug, Arbeitsplatzwechsel, Heirat, Eintritt ins Rentenalter und Vererbung des Vermögens sind nicht nur persönlich zu planende Veränderungen der Lebenssituation, sondern sie sind auch mit gravierenden steuerlichen Auswirkungen verbunden – für Sie selbst als auch für Ihren Partner und Ihre Kinder.

Gerne beraten wir Sie bezüglich der steuerlichen Auswirkung, wobei wir Ihre momentane und die zu erwartende finanzielle Situation ebenso berücksichtigen wie Ihre Wünsche bezüglich der Versorgung Ihrer Familie.

Finanzierung privater Vorhaben

Private Vorhaben wie eine größere Anschaffung, ein Hausbau oder ähnliches lassen sich oft nur durch eine Finanzierung mit Auswirkungen auf Ihre Steuer realisieren. Auch beim Hausbau oder -kauf als Geldanlage oder Renditeobjekt sind neben den zu erwartenden Einkünften auch die steuerlichen Konsequenzen zu berücksichtigen, die die zu erwartenden Erträge massiv beeinflussen können.

In diesen Fällen lässt sich möglicherweise durch eine geschickte Finanzierungsgestaltung eine nicht unerhebliche Steuerersparnis erzielen und damit die Rendite spürbar verbessern.

Beistand im Besteuerungsverfahren

Bei der privaten Steuererklärung decken sich nicht immer der Steuerbescheid und Ihre eigenen Berechnungen. Wir prüfen Ihren Bescheid gerne in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht und legen gegebenenfalls für Sie und in Ihrem Namen Einspruch ein.

Gerade bei größeren Differenzen sollten Sie unser Wissen und unsere Recherchemöglichkeiten nutzen, um die Erfolgsaussichten zu prüfen, eine erfolgreiche Gegenargumentation aufzubauen und gegebenenfalls den Erfolg zu erstreiten.

Bei diesen Beratungen sind wir aufgrund des Berufsrechts allein Ihrem Interesse als Mandant verpflichtet und unterliegender der gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht.